【税理士向け】相続実務研修動画商材のご案内

当事務所では、税理士事務所様向けに、「相続税実務研修(通信講座)」を販売しております。

研修の特徴

*ご自宅のパソコンにて動画にて相続税申告業務の基礎を習得できます。

*架空の被相続人、田中総一郎氏について受注から申告書の作成、納品までの流れに沿って動画で解説。また実務にそのまま転用できる実務書式を提供しています。

全57種の相続税申告業務に必要な各種フォーマット(必要資料リスト、相続税試算シート、見積書等)が一式揃います。

*平成29年1月1日時点の税制をもとに作成されており、平成30年度税制改正での小規模宅地等の特例については研修に反映しておりません。(平成30年度の小規模宅地等の改正については各自フォローアップしてください。

商品の内容

以下のデータが入ったUSBメモリを郵送にて納品します。

①研修動画(講師 木田)全55回 トータル収録時間10時間3分4秒

②講義テキスト:全65のテキスト(PDFファイル)

実務でそのまま使える書式:全57種(エクセル、ワードなど)

④架空の被相続人田中総一郎氏についての相続税申告書、添付書類(PDFファイル)

よくあるご質問(FAQ)

価格:5万円(税別)なお、商品到着後1週間以内であれば返品可(その場合、全額返金、なお振込手数料はお客様ご負担)

相続税実務研修動画サンプル(第1回から第5回までの動画を公開します)

研修動画第1回/全55回 相続税実務研修の概要について


研修動画第2回/全55回 相続税申告の全体の流れ

研修動画第3回/全55回 初回電話相談の注意点

研修動画第4回/全55回 初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)

研修動画第5回/全55回 初回面談②(相続税概算試算)

研修動画の内容

講義回数 全55回(1回当り平均約11分)

収録時間 全55回トータルで10時間3分4秒

受講方法:動画ファイル(mp4ビデオ)ファイルおよび書式ファイル(ワード・エクセル・PDF)のデータが入ったUSBメモリを郵送いたします。

・テキストについて テキストはファイル形式(PDF)にてご提供します。研修動画を参照しながら、USBに入っている関連書式のファイルを参照して、業務の流れを確認してください。

・講義形式 架空の相続案件(田中総一郎氏)について、受注から申告までを代表、木田が実演するとともに、必要な知識を解説します。

・ファイルのコピーによる複数人での共有は禁止とさせていただきます。(不正防止のため受講者毎に受講者コードがファイルに埋め込まれています)

よくあるご質問(FAQ)

【動画の内容】

1、研修材料の概要(無料動画)

2、相続税申告の全体の流れ

3、初回電話相談

4、初回面談①(初回面談概要&基礎ヒアリング)

5、初回面談②(相続税概算試算)

6、初回面談③(スケジュールのご説明)

7、初回面談④(料金体系のご説明)

8、初回面談⑤(FAQその他)

9、初回面談後(お見積書の作成)

10、小規模宅地等の特例について

11、法定相続について

12、契約時面談①(契約時面談概要及び見積もり説明)

13、契約時面談③(契約書ご説明)

14、契約時面談④(必要書類ご説明)

15、契約時面談⑤(準確定申告ご説明)

16、契約時面談⑥(その他資料お預かりについて)

17、資料整理(人的資料の整理&相続関係図の作成)

18、相続税申告書の入力(基礎情報)

19、資料整理(不動産の評価関連資料の概要)

20、財産評価(不動産評価TIPS)

21、資料整理(住宅地図の取得)

22、資料整理(ブルーマップの取得)

23、資料整理(公図・測量図・登記簿謄本の取得)

24、資料整理(路線価図の取得)

25、資料整理(預金関係の評価資料の概要)

26、財産評価(上場株式)

27、財産評価(投資信託・公社債)

28、資料整理(小口現金)

29、その他の財産

30、資料整理(保険関係の資料)

31、資料整理(債務)

32、資料整理(葬式費用)

33、財産評価(不動産評価TIPS)

34、財産評価(不動産現地調査)

35、財産評価(土地CAD図の作成)

36、財産評価(評価明細書の作成)

37、小規模宅地等の該当有無の検討

38、預金調査

39、遺産分割シミュレーションシートの作成

40、面談(預金調査ヒアリング、小規模宅地、二次相続シミュレーションヒアリング)

41、中間報告の全体像

42、中間報告(財産目録の報告)

43、中間報告(遺産分割シミュレーションの説明)

44、分割協議書の作成

45、相続税申告書の作成

46、確認書の作成

47、代理権限証書その他資料の準備

48、納付書の作成

49、最終押印前の最終確認

50、最終面談(概要)

51、最終面談(遺産分割協議書への押印)

52、最終面談(確認書のご説明)

53、最終面談(相続税申告書の説明)

54、相続税申告書の提出、顧客への返送

55、生前対策業務の関連書式について

研修コース及び料金

*フルセットコース 動画研修全55回、業務書式(エクセル・ワード)57種類フルセット:50,000円(税別)

よくあるご質問(FAQ)

<こんな方にお勧め>

※既に開業されている方等で、実際の相続税申告業務に生かすために本研修の導入を検討されている方

※勤務税理士の方などで、相続税申告実務を一通りマスターしたい方

お申込み及び料金のお支払いについて

【お申込み及び料金お支払いの流れ】

①まずはメール(kida@wabj-tax.com 担当西尾)にてお申込みご希望の旨、ご連絡ください。当事務所より申込書フォーマットを添付ファイルにて返送します。

②お申込書をご確認の上、印刷、ご記入・ご捺印の上でPDFファイルをメール添付にて送付ください。PDFファイルの送信をもって、お申込みとさせていただきます。

③お申込みから3営業日以内に、研修動画(全55回、総収録時間10時間)及び業務書式(全57種類)のデータが入ったUSBメモリをお申込書記載の住所へ郵送いたします。(フルセットコースの場合)

④USBメモリと併せて請求書を送付いたします。お振込み期限(納品後1週間以内)までのお振込みをお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

【返品について】

USBメモリの納品から1週間以内であれば、申込のキャンセル及び返品が可能です。返品ご希望の場合は、お問い合わせフォームより、返品のご希望のご連絡の上、納品されたUSBメモリの返送をお願いいたします。(返品ご連絡後、返品先住所をご案内します)既に受講料をお振込み済みの場合は、ご指定の銀行口座まで返金を行います。

なお、返品頂いた場合は、研修動画ファイル及び関連書式はご利用のPCから削除して頂くようにお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

研修を受講された方のご感想

※以下はすべて、講師・木田が実際に購入した方と面談し、伺った感想を木田が文章でまとめたものです。


*30代開業税理士の方(会計士)

・公認会計士の方、監査法人勤務から1年前に都内で開業したが、相続税申告サービスを提供するために、研修動画を2015年8月に購入。本研修動画はフェイスブック経由とのこと。

・購入後3か月後にご面談の時間を頂き、感想を伺いましたが「わかりやすく、また書式が充実していてすぐに事務所として相続申告業務に活かせそう」とのお声を頂きました。

*60代開業税理士の方(会計士)

・都内で従業員5名程度の税理士事務所を経営されている方。当社からのFAX DMで研修の存在を知り、2017年2月にフルセットコースを受講していただきました。(なおFAX DMはクレームが多く、現在は行っていません)

・購入後、講師の木田が事務所にお伺いしてご感想をお伺いしました。

・「3月の3連休を使って全55回の講義を視聴した。」「とても良い」のお言葉を頂きました。

・これまでも他社の相続税の実務研修商材を何度も購入してきたが、受注から申告までの流れについてここまで詳細な説明があり、かつ書式が充実している研修は他にはない、とのこと。

・「ノウハウが詰まってる」とのお言葉も頂きました。

・今までは、年間数件の相続税申告案件があったが、すべて所長が対応していたとのこと。今後は、この研修を職員に見せて、所内として相続税申告を行える体制づくりを行い、業務拡大したいとのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

お問合せ:メール(kida@wbj-tax.com 担当西尾)までお問合せください。

電話番号 : 03-5843-5949(電話代行センターでの受付となります)

受付時間 : 平日 9:00~18:00(完全予約制)