相続研修ー業務書式ー

相続税実務研修には下記の相続税業務書式がつきます。(エクセル、ワード形式のため業務に即転用可能)

左記6書式につきましては、サンプルとして公開します。ご自由にご使用ください。

【相続税実務研修、特典、相続税実務書式集 全57種類】

※すべてワードまたはエクセル形式となります。

form2 相続税申告業務スケジュール

form3-1 初回電話相談 チェックリスト

form3-2 初期ヒアリングシート

form4-1 初回面談 チェックリスト

form5-1 相続税試算(田中様)

form7 相続税申告報酬の料金表

form9-1 見積り書

form9-2 契約時面談にお持ちいただくもの

form12-1 契約時面談 チェックリスト

form12-2 相続相談業務の料金表

form13 相続業務委任契約書

form14-1 相続必要書類

form14-2 金融機関での残高証明取得時の注意事項

form15-1 準確定申告チェックリスト

form15-2 準確定申告 必要書類

form16 預り資料及び依頼事項一覧

form17-1 相続関係図

form17-1 略歴書(被相続人)<ブランク>

form17-2 略歴書(相続人) <ブランク>

form21 不動産関連資料収集 チェックリスト

form25 預金計上チェックリスト

form26-1 証券関連資料収集 チェックリスト

form26-2 株式評価明細書

form26-3 未収配当及び配当期待権の評価明細書

form27-1 国内投資信託(その他)評価明細書

form27-2 国内投資信託(MMF等)評価明細書

form28-1 手許現金チェックリスト

form28-2 手許現金の計上額について

form29-1 その他財産チェックリスト

form31 債務計上チェックリスト

form32-1 葬式費用計上チェックリスト

form32-2 葬式費用 メモ書き

form34-1 不動産現地調査&役所調査チェックシート

form35-1 奥行距離の判定

form37-1 小規模宅地の特定 適用順序チェックシート

form37-2 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定居住用宅地等)

form37-3 小規模宅地の特例 適用可否の調書(貸付事業用宅地等)

form37-4 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定事業用宅地等)

form37-5 小規模宅地の特例 適用可否の調書(特定同族会社事業用宅地等)

form38-1 預金調査チェックリスト

form38-2 預け金計上額について

form38-3 預金調査フォーマット

form38-4 配偶者資産ヒアリングシート フォーマット

form39 分割シミュレーションシート

form40 二次相続シミュレーションシート

form41 中間報告準備チェックリスト

form42 中間報告チェックリスト

form44-1 分割協議書チェックリスト

form44-2 分割協議書案(故田中総一郎様)

form46-1 処理確認書面 チェックリスト

form46-2 処理確認書面

form48-1 相続税納付金額について

form48-2 納付書受領書

form49 最終押印前の最終チェックリスト

form50 最終押印面談 チェックリスト

form54 申告書の提出 チェックリスト

form55 贈与契約書